2003-2004年中国大陆显示器产业研究报告

中国计算机行业协会显示系统专委会秘书长   吴京

    一、2003年全球及中国大陆显示器产业产量状况统计
    （一）2003年全球显示器市场规模
    据Displaysearch数据，2003年全球显示器市场规模为11825万台，同比增长2%；其中CRT显示器6700万台,占56.3%,比2002年递减了18.6%，TFT-LCD显示器5125万台，占43.4%,比2002年增长52.3%。

            图1：1999-2003全球及中国大陆显示器产业产量

    由于全球各大显示器厂商继续扩大在中国大陆显示器的产业产量，2003年中国大陆显示器产业产量达7824万台,占全球总量的66%，比2002年全球市场占有率提高了17个百分点,已连续四年位居全球显示器制造第一位。
    （二）2003年中国大陆显示器产业产量规模
    1、2003年中国大陆显示器产业产量统计
    2003年中国大陆显示器产业产量7824万台，比2002年5639万台，增长了38.7%。其中：CRT显示器4555万台，占显示器总产业产量的58%，与2002年同期4581万台相比，减少了0.6%，；TFT-LCD显示器3269万台，占显示器总产业产量的42%,与2002年同期1058万台相比，增长了2倍多。

              图2: 2001-2003年中国大陆显示器产业产量

    2003年全球LCD显示器增长势头强劲,预示着CRT显示器饱和期已经到来，CRT显示器时代即将过去，但19英寸以上CRT显示器仍会具有一定的市场占有率；
    2003年全球17英寸LCD显示器增长速度很快，2005年将成为市场主流产品；
预计2004年LCD显示器销售量将首次超过CRT显示器；2006年全球LCD显示器将超过1亿台，CRT显示器销售量将低于3000万台。
    （三）2003年中国大陆显示器进出口量统计
    1、2003年中国大陆显示器出口量
    2003年我国电子信息产品出口额为1410亿美元,比2002年同比增长53.2%。显示器产业出口形势继续保持强劲的增长势头，出口额仍位居电子信息产品出口第一位，出口额为95亿美元，同比增长70%， 其中CRT显示器出口额26亿美元，LCD显示器出口额为69亿美元，LCD显示器出口额已超过CRT显示器出口额1.65倍。
    2003年中国大陆显示器出口量为6182万台，比2002年同期4268万台增长了45%，其中CRT显示器3198万台，比2002年出口量3345万台减少了4.4%,CRT显示器占出口总量的51%，同比下降27个百分点； LCD显示器2984万台，比2002年923万台增长了2.2倍，LCD显示器占出口总量的49%，同比增长了2.4倍；

            图3：2001-2003年显示器月累计出口量

           表1：1996-2003我国显示器出口量及出口额

    2003年中国大陆17英寸CRT显示器出口占到出口总量的39%的市场份额，是出口份额最高的显示器产品，继续保持市场主流产品；17英寸LCD显示器2003年市场份额迅速扩大，已占到出口总量的18.4%，预计2005年将成为出口的主流产品。
    2、2003年中国大陆显示器进口量统计
    依据海关统计数据，2003年中国大陆显示器进口量为332万台，其中LCD显示器201万台，CRT显示器131万台，显示器进口总量同比增长25.2%。进口显示器总量中一般贸易方式为173万台，来料加工及进料加工方式为118万台，其它贸易方式为31万台，考虑由于显示器关税倒挂的影响，部分厂商采取了出口复进口的贸易方式内销国内市场，因此，2003年中国大陆显示器内销量中未包含显示器一般贸易方式进口量。

         图4：2001-2003年中国大陆显示器月累计进口量

    （四）2003年中国大陆显示器内销市场
    1、 2003年中国大陆显示器内销规模
    2003年中国大陆显示器内销量为1623万台，同比增长了23.7%。其中CRT显示器为1321万台,同比增加了10.3%，市场占有率为81.4%,同比减少了10个百分点；LCD显示器302万台，同比增加了165%，市场占有率为18.6%，增加了10个百分点。

          图5:2000-2003年中国大陆显示器内销量

    二、2003-2004中国显示器件产业状况统计与分析
    （一） 2003年全球CDT管市场规模
    2003年全球CDT管市场销售量为6712万只，比2002年8370万只减少19.8%，其中15英寸为1578万只,市场占有率为23.5%；17英寸为4554万只，市场占有率为67.8%；19英寸为473万只，市场占有率为7%；其它为107.1万只，市场占有率为1.6%。

           图6:2001-2003全球CDT管销售量及增长率

    （二）2003年中国大陆CDT管产业产量
    2003年中国大陆中国大陆4家CDT管制造商累计销售量为3038万只，比2002年2724万台同比增加了11.6%，全球市场占有率为45.3%，同比增加了5.4%。2003年通过海关累计进口CDT管2264万只，累计出口557万只，2003年中国大陆市场CDT管总容量为4746万只，4家CDT管制造商对中国大陆显示器需求量的贡献率为67%,与2002年持平。

            图7：1999-2003年中国大陆CDT管销售量及增长率

    (二)2003年中国大陆LCD后段模块产业状况
    液晶模块是液晶显示器产品最重要的组成部分，占其成本的85%以上，中国大陆又是全球显示器的生产制造基地，因此，韩国及台湾地区液晶面板厂商纷纷把后段模块组装部分转移至中国大陆生产，供应其下游客户，2003年中国大陆显示器液晶模块月产能已达到300万片，产量已达到2300万片，预计2004年月产能将达到600万片。LCD后段模块生产属劳动密集型产业，但前段属液晶面板产业高技术高投入阶段，目前仍没有转移到中国大陆生产。

             表2：中国大陆LCM厂商（单位：万片）

    （三）2003-2004年全球液晶面板五代线以上量产状况
    2002年全球液晶显示器市场规模为3364万台，2003年快速增长到5286万台,增长率为57%，而CRT显示器减少了1536万台，递减18%，CRT显示器与LCD显示器替换速度远超过预期。2003年韩国、台湾地区及中国大陆液晶面板厂商均积极投资第五代线、第六代及第七代液晶面板生产线，其最主要的原因是液晶面板需求迅速扩大， 
    2003年全球液晶面板生产线共有6条五代线进入量产阶段，其中韩国三星电子2条，LG-Philips LCD 2条，台湾地区友达光电1条，广辉电子1条，玻璃基板面积为923.7万平方米。
    2004年全球将有14座五代厂及2座六代厂量产，其中8座厂是新厂，预计2004年玻璃基板产能将达1090万平方米，增长率为18%， PC市场的基板需求约900万平方米，液晶电视需求的基板约150万平方米，其中友达光电、华映、潮宇彩晶、群创光电、上广电/NEC各有1座五代厂；LG-Philips LCD及夏普各有一座六代厂。
    三、2003年中国大陆显示器市场状况与产业发展环境分析
    （一） 2003年中国大陆显示器市场状况
    2003年中国大陆显示器市场有数十个品牌，显示器市场的竞争已表现为一种综合实力的竞争。对于显示器厂商来说是整体产业链的竞争，是对上游资源、物流控制、市场推广及对消费者需求把握的竞争，以达到整个产业链最优最完整的状况。显示器厂商销售渠道愈来愈扁平，制造成本也一再降低，厂商之间的价格、成本透明度越来越高，因此，尽管显示器厂商之间整体产业链竞争很重要，但品牌在竞争中起到的决定性因素也越来越明显，品牌已成为显示器市场的势趋，目前显示器一线品牌已占到市场的70-80%。
    1、2003年CRT显示器继续保持增长,增长率为10.3%,仍是市场主流产品,其17英寸市场份额为76.8%
    2、2003年LCD显示器市场份额增长10个百分点,其15英寸产品市场份额为84.4%
    由于国内经济持续稳定的增长，为中国显示器产业的发展奠定了良好的基础，中国计算机普及率与全球相比还很低，存在较大的市场发展空间，政府及教育领域信息化建设、巨大的家庭需求潜力将是今后显示器市场发展的主要动力。
    （二）中国大陆显示器产业发展环境存在的问题
    1、显示器整机与上游零部件仍存在倒挂

         表3：2004年中国海关显示器产品进口税率表

    2、现行出口退税机制对显示器制造业有一定的影响
    四、2004年全球及中国大陆显示器产业及市场展望
    1、据Displaysearch预计，2004年全球液晶显示器的销售量将首次超过CRT显示器，达7200万台，CRT显示器为5400万台；2006年液晶显示器将达到1亿台的市场规模，CRT显示器将低于3000万台市场规模，实现液晶显示器替代CRT显示器。但由于中国大陆显示器市场滞后于国际市场，LCD显示器取代CRT显示器将晚2-3年时间。
    2、2003年全球液晶面板产业，在强劲需求带动下，全年报价不断攀升，不仅处于供应紧张状态，甚至出现抢货状况；展望2004年，由于各液晶面板厂均有新产能持续开出，但其上游关键零部件缺货及面板切割合格率有待提高的前提下，2004上半年全球大尺寸面板供需状况仍会紧张，但下半年面板紧张状况将会有所缓解。
    3、2004年中国大陆显示器产业产量将继续保持高速增长，液晶显示器的出口量将首次超过CRT显示器，因此，显示器出口额将继续加大；
    4、随着数码影像的发展，显示器将成为了数字时代的窗口，电视机也是数码影像的窗口之一，显示器与电视机的功能将越来越融合。
    5、液晶面板是液晶显示器最重要的部件，占成本的85%以上。目前韩国、台湾地区液晶面板厂商在中国大陆已进行了液晶面板后段模块的组装生产，前段属于高投入高技术产业阶段，均在韩国及台湾地区本地生产制造，政府应制定相应政策吸引这一产业到中国投资建厂。
    6、目前显示器产品还存在关税倒挂现象，由其是液晶面板与整机的税率差2.5个百分点，CDT管与整机的税率差为4个百分点，希望政府部门适当降低关税税率，以保证显示器制造商继续保持这一产业的再投入及增加生产量。