2005-2006年中国显示器产业研究报告

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    三、2005年中国显示器进出口情况
    1、2005年显示器出口情况
    2005年我国出口显示器9556万台，比2004年增长了19.6%，出口金额达161亿美元。其中出口TFT-LCD显示器7459万台，比2004年增长了61.2%，出口金额为145亿美元；出口CRT显示器2097万台，比2004年下降了37.6%，出口金额为16亿美元。CRT显示器的出口首次出现下降（见图7）。

    图7：2001-2005年中国显示器出口量及增长率

      资料来源：海关总署

    2005年中国生产的显示器产品主要出口到美洲及欧洲，出口到欧洲的显示器占2005年中国显示器出口量的38.4%；其次是出口到美洲的显示器产品，占2005年中国显示器出口量的37%；出口到亚洲的显示器产品占2005年中国显示器出口量的23.5%；出口到非洲的显示器产品占2005年中国显示器出口量的1.1%（见图8）。

    图8 2005年显示器出口地区分布情况

      资料来源：海关总署

    2、2005年中国显示器进口
    2005年我国进口显示器582万台，比2004年增长了41.6%。其中TFT-LCD显示器进口451万台，比2004年增长了56.1%；CRT显示器进口131万台，比2003年增长了7.4%（见图9）。

    图9 2001-2005年中国显示器进口量及增长率

      资料来源：海关总署

    2005年进口的显示器产品中一般贸易占31%；来料加工占2%；进料加工占29%；其他贸易方式占38%。（见图10）

    图10： 2005年显示器进口贸易方式

    四、2005年中国显示器件产量
    1、2005年中国CDT管产量
    由于CRT显示器产量的下降导致了2005年中国CDT管产量的大幅下降，2005年中国生产CDT管2008万支，比2004年下降了34.8%。

    图11 2001-2005中国CDT管产量及增长率

   2、2005年中国CDT管产品进出口情况
    根据海关统计，2005年中国进口了CDT管1530万支，进口金额为6.1亿美元；出口了CDT管598万支，出口金额为2.5亿美元。
    3、2005年中国TFT-LCD 模组产能
    由于中国TFT-LCD显示器产量已占全球TFT-LCD显示器产量的70%以上，为了更好地为下游显示器厂商提供配套，全球的面板厂商纷纷在中国建设LCM厂。自2001年中华映管在吴江设LCM厂后，全球的面板厂商已大部分在中国设LCM生产厂。中国的LCM产能约1.49亿片，包括显示器、笔记本、电视及数码产品。

    表1：中国LCM厂生产情况

    五、2006年中国显示器产业展望
    2006年无论是全球还是中国的显示器产量将继续保持平缓增长态势，今后几年也将是这种状况，CRT显示器的产量虽然逐年下降，但下降速度不会太快，在发展中国家及某些新兴的市场中CRT显示器以其低廉的价格仍是用户首选的显示器产品。
    1、TFT-LCD依然是显示产业的热点
    无论如何TFT-LCD还是显示产业中的热点，2005年TFT-LCD面板投资依然呈增长态势。
    （1）TFT-LCD面板生产线投资强劲
    国内两条TFT-LCD 5代线京东方、上广电NEC量产后，都在积极投资新的生产线。上广电发布消息将投资40亿美元建一条7代线。
    由龙腾光电投资的另一条TFT-LCD生产线也在快速筹建。昆山龙腾光电有限公司注册资本2亿美元，昆山开发区占51%股份，其余股份由外资占有。一期工程已完成工商注册登记，初期投资高达6亿美元。昆山龙腾光电项目（一期）工程，于2005年1月4日开工，龙腾项目主体厂房钢结构部分目前已基本建成，厂房主体在2005年7月底封顶。如果进展顺利，工厂将于2006年年底投入使用。在量产第一阶段，设计生产能力为月产能9万片。 
    山东东营投资的内地第一条6代液晶面板生产线也于2005年6月份举行了奠基仪式。该条生产线总投资约30亿美元，如果进展顺利，预计到2007年该6代线将正式投产。据了解，该项目由浤达光电科技有限公司和胜利油田旗下的中国国际石油开发投资有限公司合资兴建，胜利油田中国国际石油开发投资有限公司出资比例10%，其余90%都由浤达光电科技出资，浤达光电科技注册地为维尔京群岛。
    由国内电视行业4家企业TCL、创维、长虹、康佳共同发起、深圳市深超科技投资有限公司参与的深圳聚龙光电有限公司于2006年初在深圳成立。五方各占20%股份，该公司总注册资本拟为1000万元。据了解，聚龙公司的成立目的就是先由这5家企业成立一个运作平台，此后，将由聚龙公司出面，同海外企业洽谈引进液晶面板生产线的事宜。聚龙公司的目标是建设第6代以上的液晶面板生产线，深圳天马微电子股份有限公司出资3.09亿元，携手大股东深圳中航实业和另外3家上海公司，共同成立合资公司上海天马，在上海张江兴建国内首条第4.5代TFT-LCD面板生产线。上海天马注册资本为10.3亿元，其中深天马占30%的股权；中航实业出资2.16亿元，占21%的股权；3家上海公司共出资5.04亿元，合计占49%的股权。预计将在2007年建成，拟定月产3万张730毫米×920毫米面板，市场定位于10.4英寸以下的中小尺寸产品，包括移动终端、车载显示、便携式DVD、游戏机等。
    （2）TFT-LCD面板生产线的建设带动TFT-LCD玻璃基板的投资
    2005年5月中国最大的CRT玻壳生产企业安彩高科宣布，拟与郑州市建设投资总公司投资21.9亿元建设一条TFT-LCD玻璃基板生产线。我国目前尚无一条TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)玻璃基板生产线，这条生产线建成后将是继康宁、旭硝子、电器硝子、NHT之后也是国内第一条生产TFT-LCD玻璃基板的生产线。
美国康宁公司正式宣布，公司董事会已批准拨款在中国大陆设立一个新的TFT-LCD玻璃基板后段加工生产工序，据了解，投资可能在10亿美元左右。
    （3）我国TFT-LCD产业链将日趋完整
    由于中国已成为全球显示器生产基地，因此促进了显示器产业特别是TFT-LCD产业链向中国的转移。随着中国TFT-LCD面板生产线的不断增加，也带动了上游产业链的向中国快速转移，2005年韩国LPL宣布为了扩大位于南京的LCM厂区的产能，扩资2409万美元。我国台湾地区的齐美电子也在宁波设LCM厂。
    此外背光板、驱动电路等一大批上游配套厂商也纷纷在中国设厂。
    2005年6月信息产业部发布《关于同意北京经济技术开发区等31个城市和地区为首批国家电子信息产业园的决定》，确定31个城市和地区为首批国家电子信息产业园。其中有6家为显示产业园。包括国家（福清）显示器产业园、国家（安阳）显示器件产业园、国家（咸阳）显示器件产业园、国家（南京）显示器件产业园、国家（佛山）显示器件产业园、国家（吴江）显示器件产业园。
    随着韩国、台湾地区的TFT-LCD产业向中国的不断转移，以及国内TFT-LCD产业的投资不断加大，中国将形成完整的TFT-LCD产业链，并将形成京津地区、珠江三角区、长江三角区三个主要显示产业生产基地。
    3、显示器产品的环保问题将更加受到重视
    由信息产业部、发展改革委、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局联合制定的《电子信息产品污染控制管理办法》（以下简称《管理办法》）于2006年2月28日正式颁布，将于2007年3月1日施行。
    《管理办法》旨在从电子信息产品生产源头抓起，逐步实现整个产业链的污染防治。从电子信息产品的研发、设计、生产、销售、进口等环节抓起，对规范投放我国市场的电子信息产品使用有毒有害物质或元素，实现有毒有害物质在电子信息产品中的替代或减量化将起到重要作用。《管理办法》的出台不仅对保护环境、节约资源起到重要的作用，对推动我国电子信息产业加快产业结构的调整、产品升级换代、提高产品的国际竞争力、实现电子信息产业可持续发展都具有十分重要的作用，是加快发展电子信息产业循环经济的有效措施之一。《管理办法》共分为四章二十七条，从电子信息产品生产时产品及包装物的设计、材料和工艺的选择、技术的采用，标注产品中有毒有害物质的名称、含量和可否回收利用、电子信息产品环保使用期限，以及电子信息产品生产者、销售者和进口者应负责任等方面做出了具体规定。《管理办法》确定了对电子信息产品中含有的铅、汞、镉、六价铬和多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）等六种有毒有害物质的控制采用目录管理的方式，循序渐进地推进禁止或限制其使用。
    4、TFT-LCD显示器销量持续快速增长
    2005年国内TFT-LCD显示器的销量比2004年增长了125%，占国内显示器销量的36.8%。预计2006年TFT-LCD显示器销量将继续保持快速增长态势，所占显示器销量的比例也将继续扩大，预计将达到50%左右。其中17英寸TFT-LCD显示器是TFT-LCD显示器市场中的主流产品，所占TFT-LCD市场的份额也会比2005年的60.2%有所增长。
    CRT显示器的销量将继续下降，但由于三、四级市场对CRT显示器产品的需求，下降速度不会太快。CRT显示器市场中17英寸产品依然是CRT显示器市场的主流产品，产品份额将保持在70%左右。
    5、TFT-LCD显示器产品结构将继续调整
    随着TFT-LCD显示器产品市场销量不断快速增长，产品结构也将继续调整。
    （1）宽屏显示器逐渐进入市场
    由于高清晰显示产品的推广，使得一些宽屏显示器逐渐进入显示器市场，Digitimes预测，2006年宽屏TFT-LCD显示器的销量将占TFT-LCD显示器市场的10-15%。因此，宽屏显示器一时还很难成为TFT-LCD显示器市场的主流产品。
    （2）TFT-LCD TV将是TVT-LCD市场的主要竞争点
    虽然2006年的显示器市场增长将趋于平缓，但是由于数字电视的推广、INTEL数字家庭概念的推出（INTEL公司推出的双核心的欢跃芯片）以及世界杯足球赛的举行，使得TFT-LCD电视增长迅速，因此大批显示器厂商开始向家电市场渗透，冠捷、优派等显示器厂商纷纷进入电视市场，加剧了TFT-LCD电视市场的竞争。
    根据iSuppli预测2006年全球TFT-LCD电视销量将达到3137万台，比2005年增长59.9%；同时根据信息产业部预测2005年中国TFT-LCD电视销量将达到350万台，比2005年增长161.2%（见图11）。预计中国TFT-LCD电视市场将以30-37英寸TFT-LCD电视产品为主。

    图12 2004年—2006年全球与中国TFT-LCD电视销售量