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热转印色带行业市场概况

发表时间:2022-12-29 点击:27383

热转印色带行业市场概况

  二十世纪六十年代起,日本企业就开始着手热转印色带的研发,最初主要用于日本的文字输出;七十年代末,国际上开始出现热转印打印机和热转印传真机;八十年代初,美国和欧洲等国获得了相应的技术,开始生产热转印色带;八十年代末,热转印色带开始用于物流管理的条形码输出;九十年代,热转印技术在发达国家得到广泛应用,中国也开始应用热转印打印;进入二十一世纪后,高速边压热转印打印技术的出现,以及热转印打印机在微型便携、高速、长时间连续打印和严苛环境下打印方向上的发展,使得热转印打印进入了全新的发展阶段。随着经济国际化、信息网络化的发展,条码打印技术在物联网、制造、运输、零售、医药、图书等领域得到广泛应用。色带与条码技术作为经济信息的纽带,将全球制造商、批发商、零售商和终端客户有机地联系在一起,使得市场更为开放,资金、技术、信息等流动更加广泛和迅速,为促进全社会共同发展带来了前所未有的机遇。

一、热转印色带行业概述

热转印色带属于热转印打印耗材,也称为热转印碳带。热转印打印就是通过计算机信号驱动半导体电热头将热量传递到打印头,当受印介质及热转印色带通过打印机的打印头和压轴时,在一定温度和压力作用下,色带熔融油墨转印到受印介质,完成打印。热转印打印具有速度快、分辨率高、耐晒及耐刮擦性好、对环境要求低、能够连续打印、适用多种打印介质等优势,在工业及日常领域条形码、日期、产品信息打印等方面得到广泛应用。

1、热转印色带分类

根据不同的分类依据,可以将热转印色带分为不同类型。按配方成分,热转印色带可以分为蜡基色带、混合基色带和树脂基色带;按照用途,热转印色带可以分为条码色带、热打码色带和传真色带;根据使用打印机的打印头,热转印色带可以分为平压式色带和边压式色带。

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图表 1:热转印色带分类

2、热转印色带行业产业链

热转印色带行业产业链上游包括BOPET薄膜、天然蜡、合成蜡、树脂、颜料等各种原材料,中游主要是热转印色带及标签纸等其他耗材、打印机等硬件的生产,下游是热转印打印系统的集成,终端是各应用领域。

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2:热转印色带行业产业链

二、热转印色带行业市场概况

热转印色带主要用于打印条码,从而被广泛应用于物联网、工业、零售、物流、医疗健康、产品溯源、旅游门票、电子商务、手机上网、广告等诸多领域。如物联网的感知层能够实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制,感知层的识别技术是通过一维和二维的条形码、RFID标签、生物特征等手段实现的;在工业自动化中,物料调配管理、零件识别及分拣、动态生产控制、产品检测和追踪均需运用到条码识别技术;条码识读是零售、物流、仓储市场中的主要信息采集技术。随着物联网、工业自动化、零售物流等市场的不断发展,将带动热转印色带市场的不断增长。

1、全球热转印色带行业市场概况

近年来,随着热转印打印技术的不断创新和热转印打印机的普及,热转印色带市场规模整体呈稳定增长趋势。据统计,全球热转印色带市场规模从2015年的76.9亿元增长至2021年的110.6亿元,2015-2021年CAGR为6.26%。随着全球信息化的快速发展,预计2026年全球热转印色带市场规模将增长至139.6亿元。其中,欧洲、北美等发达经济体是热转印色带的主要消费区域,2021年市场规模占比分别为32.47%和29.69%;亚太地区经济发展较快,也是热转印色带的主要消费地区,2021年市场规模占比为26.86%,其中,中国作为亚太地区经济发展最快的国家,近年由于信息化的蓬勃发展,热转印色带使用量不断增长,2021年市场规模占亚太地区的34.96%;南美热转印色带市场容量较低,2021年市场规模全球占比仅为9.09%。

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图表 3:2015-2026年全球热转印色带市场规模(亿元)

按配方成分,热转印色带可以分为蜡基色带、混合基色带和树脂基色带,其中,低端蜡基色带是目前全球应用最广泛的类别。据统计,全球蜡基色带市场规模从2015年的36.8亿元增长至2021年的44.3亿元,2015-2021年CAGR为3.14%。中高端混合基色带和树脂基色带用量低于蜡基色带,但因具有耐高温、耐刮擦、耐溶剂等特性,且能用于蜡基色带无法打印的介质,价格高于蜡基色带。全球混合基色带市场规模从2015年的19.0亿元增长至2021年的28.8亿元,2015-2021年CAGR为7.18%;全球树脂基色带市场规模从2015年的21.1亿元增长至2021年的37.6亿元,2015-2021年CAGR为10.11%。

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图表 4:2015-2021年全球热转印色带市场规模按配方成分划分

从生产区域看,中国是全球最大的热转印色带生产国。2021年中国热转印色带产量约为28.26亿平方米,占全球产量的39%,美国、欧洲和日本也是主要的生产地区,产量占比分别为17%、17%和14%。

从产量上看,全球热转印色带产量从2015年的54.7亿平方米增长至2021年的71.8亿平方米。其中,蜡基色带产量从2015年的38.3亿平方米增长至2021年的45.2亿平方米,但是占比从2015年的70%降低至2021年63%;混合基色带产量从2015年的9.9亿平方米增长至2021年的17.2亿平方米, 占比上升至24%;树脂基色带产量从2015年的6.6亿平方米增长至2021年的9.3亿平方米, 占比上升至13%。

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图表 5:2015-2021年全球热转印色带产量按配方成分划分

2、中国热转印色带行业市场概况

中国是全球最大的热转印色带生产国,也是亚洲热转印色带的主要消费国之一。虽然热转印色带应用于条码识别行业在我国起步较晚,但近十年来,随着条码在我国各行业的推广,热转印色带消费呈持续增长趋势。据统计,2019年我国热转印色带市场规模约8.19亿元,2021年规模增长至10.39亿元。随着后疫情时代的到来,预计我国热转印色带市场将保持快速增长态势,2026年市场规模可增长至16.73亿元,2019-2026年CAGR为10.74%。

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图表 6:2019-2026年中国热转印色带市场规模(亿元)

从市场容量看,中国热转印色带容量从2015年的7.10亿平方米增长至2021年的14.28亿平方米。其中,蜡基色带容量从2015年的4.26亿平方米增长至2021年的7.99亿平方米,2015-2021年CAGR为11.05%;混合基色带容量从2015年的1.70亿平方米增长至2021年的3.45亿平方米,2015-2021年CAGR为12.52%;树脂基色带容量从2015年的1.14亿平方米增长至2021年的2.83亿平方米,2015-2021年CAGR为16.36%。

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 图表 7:2015-2021年中国热转印色带容量按配方划分

三、行业竞争格局

全球热转印色带生产企业主要分布在欧洲、日本、美国和中国等国家和地区,如法国的ARMOR(阿尔莫)、日本的RICOH(理光)、DNP(大日本印刷)、美国的ITW、德国的KURZ(库尔兹)、中国的天地数码和焦作卓立。其中,法国ARMOR是全球热转印色带龙头企业,全球市场占比超过30%,而在中国热转印色带市场,焦作卓立是市场规模最大的本土企业,其销售规模在中国市场占比达25%。

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图表 8:2021年全球热转印色带行业市场格局

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图表 9:2021年中国热转印色带行业市场格局

从产品端看,ARMOR、RICOH等国际企业在混合基和树脂基等中高端色带产品领域占据优势地位,中国绝大部分中高端产品主要依靠进口。但在低端蜡基产品领域,中国天地数码和焦作卓立的产品具有较高性价比,是全球主要低端产品生产企业。但是近年来,天地数码和焦作卓立等国内领先企业不断加大研发资源投入,持续改进技术工艺,已逐步具备混合基色带和树脂基色带的生产能力,在中高端产品领域不断缩小与国际知名企业的差距,实现了中高端产品的国产化替代,并积极参与全球市场竞争。

四、行业主要企业及典型产品

1、ARMOR

法国ARMOR(阿尔莫)成立于1922年,总部位于法国南斯,是从事设计和制造热转印色带的全球市场领导者,掌握从油墨设计到热转印色带生产和营销的整个产业链。ARMOR在法国、美国和中国都建有涂布厂,法国美国工厂生产中高端产品,中国工厂生产低端的普通蜡基。公司条码色带产品种类齐全,包括通用型蜡基条码色带、混合基条码色带、树脂基条码色带,也包括特殊用途的水洗标条码色带、彩色条码色带等。另外,公司边压类条码色带性能突出,处于世界领先水平。

2、RICOH

日本RICOH(理光)成立于1936年,总部位于东京。公司可以为客户提供办公设备、办公印刷、商业印刷和工业印刷等相关产品和服务,比如打印机、打印系统、工业喷墨打印头、热敏纸和热转印色带等。在热转印色带领域,RICOH在日本和中国建有热转印色带涂布厂,其主要涉及混合基条码色带和树脂基条码色带等中高端产品,且产品综合性能全面,在亚洲市场特别是电子企业中品牌知名度较高。另外,公司水洗标条码色带性能较好,在高端服装领域得到高度认可。

3、DNP

日本DNP(大日本印刷)成立于1876年,总部位于东京,是日本最大的印刷及媒介公司,涉及以印刷技术为轴心的多个业务领域,包括热升华打印记录材料、熔融热打印记录材料、升华照片打印机等。2008年DNP并购了位于美国的SONY化工,热转印色带业务规模迅速扩大。DNP在日本和美国建有热转印色带涂布厂,相关产品包括通用型强蜡基条码色带、混合基条码色带、树脂基条码色带和特殊用途的彩色条码色带、证卡树脂基色带等。其中,彩色条码色带和证卡树脂基色带等产品性能突出,市场认可度高。

4、ITW

美国ITW成立于1912年,总部位于伊利诺伊州。ITW是多元化的制造业公司,服务于建筑业、工业、汽车制造业、食品饮料业、食品设备、纸制品、消费耐用品和电子行业等。ITW的热转印业务是从韩国公司收购而来,涂布厂仍然设在韩国,其面向全球生产、分切、分销热转印色带产品,产品类型包括强蜡基条码色带、混合基条码色带、树脂基条码色带、水洗标条码色带和热打码色带。

5KURZ

德国KURZ(库尔兹)是薄膜技术的行业佼佼者,能够为全球客户提供包括项目咨询、机器设备和模具技术服务。公司主要产品包括纸类制品、塑料装饰、时尚织物及热转印色带等。公司热转印色带业务开始于20世纪90年代初,在德国和中国建有涂布厂,产品类别主要包括热打码色带、通用型树脂基条码色带和特殊用途的彩色条码色带。其中,公司彩色条码色带占据全球彩色条码色带市场主导地位。

6、天地数码

杭州天地数码科技股份有限公司成立于2002年,2018年于深圳证券交易所上市(股票代码300743),是一家专业从事热转印成像材料研发、生产的国家高新技术企业,也是全球蜡基色带重要参与者。公司产品类型主要包括条码色带和传真色带,在中国和墨西哥建有涂布厂,且已面向全球市场建立起广泛的营销体系,分切商和经销商渠道丰富。

7、焦作卓立

焦作卓立膜材料股份有限公司成立于2019年,是一家主要从事热转印材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司热转印色带产品包括条码色带和热打码色带,其条码色带产品线齐全,包括通用型蜡基条码色带、混合基条码色带、树脂基条码色带,同时也具有特殊用途的水洗标条码色带、彩色条码色带的生产能力,是国内中高端色带龙头企业。焦作卓立在中国及英国建有涂布厂,已面向全球市场建立起广泛的营销体系。

五、行业发展趋势

1、市场需求不断增长

热转印色带中,条码色带作为使用最为广泛的品种,也将成为带动整个热转印色带市场增长的主要驱动力。条码色带主要用于条码打印,而条码用于自动识别领域,从而用于各个行业。条码自动识别技术是在计算机和信息技术基础上产生和发展起来的融编码、识别、数据采集、自动录入和快速处理等功能于一体的新兴信息技术。通过条形码技术可以使每个产品都拥有唯一的身份标识,使得商品信息更具全面性、安全可靠性以及来源可溯。在当今社会,条码识别技术已被广泛应用于物联网、制造业、零售业、物流业、医疗健康、产品溯源等各行各业。

随着全球万物互联时代的发展、全球工业自动化智能化的推进,以及电子商务市场的蓬勃发展和人们对产品溯源的需求,物联网、制造业、物流行业和产品溯源等将成为未来条码色带和整个热转印色带市场增长的主要驱动力。

2、中高端产品逐步实现国产替代

当前,我国自主生产的热转印色带产品主要集中在低端的蜡基产品,在混合基和树脂基中高端产品领域,中国能依靠自主知识产权生产的厂家极少,绝大部分中高端色带产品主要依赖进口。但是随着我国本土企业持续的经验积累和研发投入,已有少数企业突破了中高端产品的技术壁垒,实现了混合基和树脂基产品的量产,并已在国内外形成一定的销售规模。

在国产替代的浪潮下,热转印色带供应商将从资金、技术、人才上加大对产品的研发和生产投入,进一步提高中高端产品的市场占有率,实现中高端产品的国产替代。

3、行业集中度不断提升

由于世界能源短缺及环保成本的增加,全球范围内化工原材料价格不断上涨,叠加疫情影响和中国人口红利衰减,人工成本上涨,使得只能生产低端热转印色带的中小企业毛利下降,纷纷减产甚至倒闭,热转印色带产能逐渐向拥有中高端色带技术和产能的头部企业转移,行业集中度不断提升。

4、绿色环保发展

近几年,国家在生态文明建设和环境保护等方面的重视程度愈发明显,绿色环保生产必将是行业发展趋势。目前,热转印色带生产企业主要污染物是可挥发性有机物,企业需要通过加大研发投入,开发新技术,减少有机物的使用。同时,企业还需要进行环保工艺升级,加大有机物的回收,减少生产过程中的能源消耗和污染物的排放,开发更加环保的生产工艺。

热转印色带行业向更加环保的生产路线发展是符合行业和国情的必然趋势。

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